BOLETÍN MATINAL: 30 de septiembre de 2022

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Desempleo en la UE (Unión Europea), estimación rápida de la inflación en la eurozona; estadísticas del mercado laboral en Alemania; PIB en el Reino Unido, balanza de pagos, inversión empresarial, índice nacional de precios de la vivienda, dinero y crédito; IPP en Francia, gasto en consumo de los hogares, IPC provisional; desempleo en Italia, IPC provisional, IPC en las ciudades; anuncio de las operaciones de Carnival.

Apertura:

Las acciones europeas podrían tener problemas en la apertura de los mercados este viernes. Los índices bursátiles asiáticos han caído; el dólar se ha estabilizado; los rendimientos del Tesoro han subido en gran medida; mientras que el petróleo ha bajado y el oro ha ganado ligeramente.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Los datos de actividad de las fábricas chinas ofrecen una imagen mixta de la economía

Los indicadores oficiales y privados de la actividad de las fábricas chinas han ofrecido una imagen mixta de la economía del país en septiembre, con el índice gubernamental mostrando una vuelta a la expansión, mientras que el índice privado se ha deslizado más hacia la contracción.

El índice oficial de gestores de compras del sector manufacturero ha subido a 50,1 puntos en septiembre, recuperándose de los 49,4 de agosto y superando la previsión media de 49,8 puntos realizada por los economistas encuestados por 'The Wall Street Journal', según las cifras publicadas este viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas.

El Banco Central de China da margen a las ciudades para bajar los tipos hipotecarios

El Banco Central de China está dando a los gobiernos locales un margen de maniobra para reducir los tipos de interés de las hipotecas para los compradores de primera vivienda, en un intento de apuntalar el decaído mercado inmobiliario del país.

El Banco Popular de China declaró a última hora del jueves que las ciudades que han registrado caídas intermensuales e interanuales en los precios de la vivienda entre junio y agosto podrían relajar el suelo de los tipos hipotecarios para los compradores de primera vivienda.

El oligarca ruso, Oleg Deripaska, es acusado de violar las sanciones de Estados Unidos

El Departamento de Justicia acusó el jueves al magnate industrial ruso, Oleg Deripaska, y a tres de sus asociados de evasión de sanciones y otros delitos, el último paso en un esfuerzo de Estados Unidos y sus aliados por responsabilizar a los socios ricos del presidente ruso Vladimir Putin por la invasión de Ucrania por parte de su país.

Los fiscales federales de Manhattan acusaron a Deripaska, un magnate de las materias primas que fundó el gigante ruso del aluminio Rusal, y a dos asociados, la ciudadana rusa Natalia Bardakova, y la residente en Nueva Jersey y ciudadana estadounidense Olga Shriki, de un cargo de conspiración para violar y evadir las sanciones estadounidenses, en violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

RENTA VARIABLE:

Las acciones podrían ampliar las pérdidas en la apertura de este viernes. La inestabilidad de los mercados se ha visto exacerbada esta semana por los esfuerzos del gobierno del Reino Unido para volver a poner en marcha su economía. A finales de la semana pasada, el gobierno británico dio a conocer sus planes de recortes fiscales sin financiación, lo que provocó el temor de los mercados.

El jueves, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, sacudió a los inversores con sus primeras declaraciones públicas en defensa de los planes de su gobierno para reducir los impuestos.

"Esta volatilidad es impresionante", afirma Peter Bermont, gestor de carteras y director gerente de Bermont Gold Wealth Advisory.

La alta inflación de las últimas décadas ha puesto en jaque a los consumidores y a las empresas, y la Reserva Federal (Fed) y otros bancos centrales están tratando de combatirla con tipos más altos. Los gestores monetarios temen que los bancos centrales se excedan y lleven la economía a la recesión.

"Los bancos centrales siguen totalmente centrados en la inflación y en subir los tipos", señala Chris Turner, jefe global de mercados de ING. "Incluso si eso significa provocar una recesión".

DIVISAS:

El dólar se ha estabilizado a primera hora de este viernes. La fortaleza del dólar ha sorprendido a todo el mundo a medida que el tercer trimestre llega a su fin, afirma Minh Trang de Silicon Valley Bank.

"La Fed ha sido consistente en su postura de que va a seguir ajustando los tipos hasta que la inflación tenga un ritmo cómodo, y básicamente ha dicho que aún no estamos ahí", señala el operador sénior de divisas.

"Se podría argumentar que el dólar ha recibido un tercer o cuarto viento propulsor en el último mes".

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han subido, ampliando las ganancias después de que el informe de inflación alemán del jueves reavivara la preocupación por la persistencia de las subidas de precios y la probabilidad de que suban los tipos en Estados Unidos.

Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que los bancos centrales suban los tipos de forma agresiva para frenar la inflación, que se encuentra cerca de su ritmo más rápido en 40 años.

Los datos de Alemania mostraron una inflación superior al 10%, lo que provocó la venta del jueves de los bonos del Estado, hizo subir los rendimientos y contribuyó a las caídas de los tres principales índices bursátiles estadounidenses.

Mientras tanto, la amplia subida de los bonos del miércoles, provocada por la intervención del Banco de Inglaterra para apoyar el mercado de bonos, se desvaneció.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han caído en Asia, mientras los inversores reflexionan sobre las perspectivas de un recorte de la producción por parte de la OPEP+ la semana que viene, en medio de la preocupación por las perspectivas de la demanda.

El sentimiento del mercado se ha visto afectado por la preocupación de que la demanda de petróleo podría seguir estando bajo presión después de que la Reserva Federal haya redoblado sus esfuerzos por aumentar los tipos de interés en el futuro, afirma ANZ.

"Las perspectivas de deterioro de la demanda de crudo no permitirán que el petróleo suba hasta que los operadores del sector energético confíen en que la OPEP+ reducirá la producción en la reunión del 5 de octubre", señala Edward Moya, de Oanda.

METALES:

Los precios del oro han ganado ligeramente a primera hora de este viernes, recuperándose de las caídas de la noche en medio de la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense.

"Los acontecimientos que se produzcan en EE.UU. podrían influir en el precio del oro, ya que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantiene una política monetaria agresiva, y el entorno de aumento de los tipos de interés en las economías avanzadas podría seguir socavando el atractivo del lingote, ya que la Reserva Federal parece estar en camino de mantener su ciclo de subidas hasta 2023", afirma DailyFX.

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Los precios del aluminio han subido en Asia, alentados por un informe de los medios de comunicación sobre una posible prohibición por parte de la Bolsa de Metales de Londres (LME) de los suministros de Rusia del metal.

La Bolsa de Metales de Londres está estudiando la posibilidad de lanzar un documento de debate sobre si debe bloquear el suministro de metal ruso a su red de almacenes y en qué condiciones, señala ANZ.

Aunque no se ha tomado una decisión final sobre la publicación del documento, esto podría tener importantes ramificaciones para los mercados de metales, añade ANZ.

Traductora: Alejandra Zamora